Cronograma para la reestructuración de la Deuda Pública Externa

2019

19 de diciembre

• El Ministerio de Economía publica los Principios para la Gestión de la Sostenibilidad de la Deuda Pública de la República Argentina.

21 de diciembre

• Se sanciona la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública en cuyo artículo 3° se faculta al Poder Ejecutivo Nacional para llevar adelante las gestiones y los actos necesarios para recuperar y asegurar la sostenibilidad de la deuda pública de la República Argentina.

26 de diciembre

• La Secretaría de Finanzas publica Comunicado de Prensa para recibir visiones de Instituciones y Asesores Financieros relativas al diseño del proceso de gestión de la sostenibilidad de la deuda pública externa de la República Argentina.

• La Secretaría de Finanzas publica Comunicado de Prensa en el que invita a los Acreedores de la República Argentina a enviar apreciaciones relativas a los Principios para la Sostenibilidad de la Deuda Pública de la República Argentina.

2020

Pre-lanzamiento

8 de enero

• La Secretaría de Finanzas publica Comunicado de Prensa en el que invita a Agentes de Información a formular una propuesta de servicios con el objeto de identificar a los tenedores de los títulos de deuda pública externa de la República Argentina.

21 de enero

• Conferencia del Sr. Ministro de Economía en la que se anuncia el envío al Congreso del Proyecto de Ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa.

28 de enero

• El Ministro de Economía y el Representante del Cono Sur nominado por la República Argentina ante el Directorio del FMI se reúnen con la Misión del FMI para la Argentina.

29 de enero

• Cámara de Diputados de la Nación aprueba el Proyecto de Ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa.

Primera semana de febrero

• La Unidad de Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa, creada en el ámbito del Ministerio de Economía, realiza invitación formal a Agentes de Información, Asesores Financieros y Bancos Colocadores / Agentes de Distribución a presentar ofertas de asesoramiento y/o asistencia respecto del proceso contemplado en la Ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa.

• Cámara de Senadores de la Nación trata el Proyecto de Ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa.

• El Ministro de Economía se reúne con la Directora Gerente del FMI, Sra. Kristalina Georgieva, en la ciudad de Roma.

Segunda semana de febrero

• Selección de Agentes de Información a partir de las propuestas recibidas.

• Firma de Carta de Contratación del Agente de Información.

• El Gobierno argentino recibe a la Misión del FMI para Argentina en la ciudad de Buenos Aires (12 al 14 de febrero).

• El Sr. Ministro de Economía presenta los lineamientos del Análisis de Sostenibilidad de la deuda pública de la República Argentina en el Honorable Congreso de la Nación (12 al 17 de febrero).

Tercera y cuarta semanas de febrero

• Selección de Agentes de Distribución y/o Asesores Financieros a partir de las propuestas recibidas.

• Firma de Carta de Contratación de los Agentes de Distribución y/o Asesores Financieros.

• Inicio de período de 10 días de reuniones e intercambio de visiones con tenedores de la deuda pública externa sobre la base de los lineamientos del Análisis de Sostenibilidad de la deuda pública de la República Argentina presentados por el Sr. Ministro de Economía en el Honorable Congreso de la Nación.

• Elaboración de Informe en base a los comentarios de los tenedores de la deuda pública externa.

Primera semana de marzo

• La República Argentina determina la estructura final de la Oferta con el objetivo de restaurar la sostenibilidad de la deuda pública externa.

• Instancia de preguntas y respuestas frecuentes de la Oferta distribuida a través de los Agentes de Distribución.

Lanzamiento

Segunda semana de marzo

• Lanzamiento de la Oferta.

• Reuniones informativas sobre la Oferta (roadshow) (segunda y tercera semanas de marzo).

Expiración / cierre y liquidación

Tercera y cuarta semanas de marzo

• Expira el período de aceptación de la Oferta.

• Comunicado de Prensa que anuncia los resultados de la Oferta.

• Preparación de la documentación necesaria para ejecutar la Oferta.