Asesoramos a los organizadores y colocadores en una emisión de Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C.

Marval O’Farrell Mairal asesoró a los organizadores y colocadores en la emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) dollar-linked de Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. por un monto nominal total de USD 60 millones, sin intereses y con vencimiento el 30 de julio de 2023. Las obligaciones negociables se encuentran admitidas para su listado y negociación en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y en el Mercado Abierto Electrónico S.A.

Marval O’ Farrell Mairal asesoró a SBS Trading S.A. y Banco Santander Río S.A., que actuaron como organizadores y colocadores, y a Macro Securities S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. y Banco de la Provincia de Buenos Aires, que actuaron como colocadores. Por su parte, Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. fue asesorado por Bomchil.

Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. es una empresa de capitales argentinos líder en la producción de aluminio, gestionada de acuerdo con los más exigentes parámetros internacionales de la industria y en permanente evolución. Desde sus inicios triplicó la capacidad de producción de aluminio de 140 000 tn gracias a un constante plan de inversiones, lo que le permite hoy abastecer completamente el mercado local con aproximadamente el 25% de su volumen producido, exportando aproximadamente el restante 75% a diversos mercados, incluyendo los países del NAFTA, Latinoamérica y Asia.

Lista de asesores:

Abogados in-house de Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C.: Alberto E. Martinez Costa, Mariel Rivadavia y Mónica Rosa Filipponi.

Bomchil brindó asesoramiento a Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C., a través de los socios Fermín Caride y María Victoria Funes, y la asociada Lucía Carro.

Marval O’ Farrell Mairal brindó asesoramiento a los organizadores y colocadores, a través del socio Gabriel G. Matarasso y los asociados Sergio Tálamo y Jacqueline Berkenstadt.