Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. emite obligaciones negociables dollar-linked por un monto de US$100.000.000 a tasa 0,00%

El 27 de abril de 2023, Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. (“Aluar”) emitió obligaciones negociables dollar-linked a una tasa nominal anual del 0,00%, con vencimiento en abril de 2028, por un valor nominal de US$100.000.000 (las “Obligaciones Negociables”).

Las Obligaciones Negociables cuentan con autorización de listado y negociación en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y en el Mercado Abierto Electrónico S.A., respectivamente.

La colocación de las Obligaciones Negociables estuvo a cargo de SBS Trading S.A. y Banco Santander Argentina S.A., en su rol de organizadores y colocadores, y de Macro Securities S.A.U., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Banco de la Provincia de Buenos Aires y Nación Bursátil S.A. en su rol de colocadores (conjuntamente, los “Colocadores”).

Aluar es una compañía de capitales nacionales gestionada de acuerdo con los más exigentes parámetros internacionales de la industria y en permanente evolución. Desde sus inicios triplicó la capacidad de producción de aluminio de 140.000 toneladas gracias a un constante plan de inversiones, lo que le permite en condiciones normales abastecer completamente el mercado local con aproximadamente el 35% de su volumen producido, exportando el restante 65% a diversos mercados, incluyendo los países del NAFTA, Latinoamérica y Asia.

Marval O’Farrell Mairal se desempeñó como asesor legal de los Colocadores, con un equipo conformado por los socios Gabriel Matarasso y Sergio Talamo y los asociados Juan Pablo Lentino, Marina Rotman y Lautaro Penza.